多可のあまんじゃくは、兵庫県多可町に伝わる怪力の巨人です。多可郡の地名由来、笠形山の石橋、あまんじゃくの長石の伝承を紹介します。

常元虫は、滋賀県大津市別保に伝わる妖虫です。処刑された常元の墓から、人を縛ったような虫が毎年現れ、やがて蝶になったという伝承を解説します。

高女房は、和歌山県に伝わる木地屋の女房姿の妖怪です。人を食べ、怒ると七尺の鬼女となり、下半身を井戸の底まで伸ばす伝承を解説します。

ターボばあちゃんは、夜の高速道路やトンネルに現れ、自動車と並走する老婆の都市伝説です。六甲山の話、各地の異名、『ダンダダン』での登場まで解説します。

奈良県各地に伝わる怪火『じゃんじゃん火』を解説。打合橋で舞う二つの人魂、6月7日の供養、法華寺町や天理市に残る異伝を紹介します。

奈良県天理市のこんにゃく橋に伝わる『こんにゃく幽霊』を解説。麹売りの孫兵衛の前に現れた女、99遍の念仏、夫婦喧嘩にまつわる由来を紹介します。

於菊虫（おきくむし）は、女性を後ろ手に縛った姿に見えるジャコウアゲハの蛹を、播州皿屋敷のお菊の化身とした怪異です。姫路の伝説、『絵本百物語』の妖怪画、奈良に伝わる別系統の於菊虫、お菊本人との違いを解説します。

丑御前は、源頼光の弟として古浄瑠璃に登場する異形の人物です。鬼神のような誕生、頼光四天王との戦い、浅草川で巨大な牛へ変身した伝承を紹介します。

二恨坊の火は、大阪府茨木市の旧二階堂村に現れた人面の怪火です。無実の罪で殺された山伏・日光坊の怨念や、古典に残る異説を紹介します。

一寸法師は、住吉大社への祈願によって生まれた小さな英雄。お椀の舟や針の刀、鬼退治と打出の小槌の物語を紹介します。

蜘蛛火は、奈良県桜井市に伝わる怪しい火。数百の蜘蛛が一塊の火となり、唸り声を上げながら空を飛ぶとされます。

素戔嗚尊は、日本神話に登場する荒々しさと英雄性を併せ持つ神。八岐大蛇退治や根の国、牛頭天王との関係を紹介します。

隠れ婆は、兵庫県神戸あたりに伝わる子取り妖怪。夕方までかくれんぼをする子供をさらうとされ、コトリゾや油取りとも関連します。

旧鼠は、長い年月を生きた鼠が妖怪化した存在です。猫と親しくなり、子猫に乳を与えたという奇談や、信貴山に現れた赤黒い鼠の話をもとに解説します。

大百足は、山を巻くほど巨大なムカデの怪物です。俵藤太が瀬田で退治した近江の伝説や、飛騨の山中に現れた巨大百足の怪談を中心に解説します。

高入道は、夜道に現れる背の高い入道姿の妖怪です。京都・御幸町通五条に伝わる大入道の怪談を中心に、高坊主・見越入道との違いや関係を解説します。

手の目かじりは、京都・七条河原の墓地に現れ、手のひらの目で獲物を追い、骨を抜き取るとされる怪異です。『諸国百物語』をもとに水木しげるが「手の目」と区別して紹介した妖怪を解説します。

清姫は、安珍への思いから大蛇となり、道成寺の鐘に隠れた彼を焼き尽くしたと伝わる女。安珍・清姫伝説のあらすじ、蛇体への変身、橋姫や般若との関係を解説します。

砂まき狸は、夜道や木の上から人へ砂をまくとされる化け狸。奈良県五條市大塔町に伝わる話を中心に、砂かけ婆や天狗礫との違いも解説します。

English version: Takekiri-danuki (竹切狸): Kyoto’s Bamboo-Cutting Tanuki 竹切狸は、京都府亀岡市に伝わる狸の怪異。夜の竹藪で枝を払い、根元を切り、竹を倒すような音を立てるが、朝になると何の跡も残っていないという伝承を解説します。 竹切狸（た…

クサビラ神は、滋賀県栗東市の菌神社に伝わるキノコの神。飢饉の際に大量発生した食用キノコが人々を救ったという伝承と、菌神社との関係を解説します。

辻神は、屋久島や淡路島・沼島の四つ辻にいるとされる魔神。T字路の突き当たりに建つ家へ入り、病や不幸を招くと恐れられた。石敢当との関係も解説します。

岩魚坊主は、美濃国恵那郡に伝わる大岩魚の精。僧侶に化けて毒もみを止めようとし、捕らえられた岩魚の腹から団子や飯が出たという伝承を解説します。

一本だたらは、奈良県南部から和歌山県熊野に伝わる山の妖怪。一本足の足跡を雪に残し、旧暦12月20日の「果ての二十日」に現れるとされる伝承を解説します。

応声虫は、腹にできた口が本人の言葉に応じて話し、飲食するという妖怪病。元禄期の京都で語られた、体内から角のある虫が出た怪異譚を解説します。

火前坊は、京都東山の鳥部山に現れる、炎に包まれた坊主姿の妖怪。鳥山石燕『今昔百鬼拾遺』にも描かれ、火定三昧や葬送地の記憶と結びつきます。

安倍晴明の式神は、陰陽師・安倍晴明が使役したとされる霊的存在。鬼神や使い魔として働く、陰陽道の怪異です。

化け草履は、粗末にされた履物が妖怪化した付喪神。夜ごと「カラリン、コロリン」と音を立て、物置の隅へ入っていく草履の怪異です。

抜け首は、首だけが胴体から抜けて夜に飛び回る妖怪。ろくろ首の一種ともされ、女の首が飛んで人に噛みつく怪談や、飛頭蛮との関係も知られます。

西日本を中心に伝わる、子犬ほどの小さな化け狸「豆狸」。自分の陰嚢を広げて畳八畳敷の部屋に見せかけるという驚きの幻術を徹底解説します。