赤城山の百足神は、群馬県の赤城山に結びつくムカデ姿の山神です。百足を殺さない禁忌、桐生市の百足鳥居、日光の蛇神との戦いを解説します。

飯山の大蜘蛛は、長野県飯山市に伝わる巨大な蜘蛛の怪異です。病人にだけ姿を見せて血を吸い、母親を糸で縛った大蜘蛛退治の伝承を解説します。

愛本橋の大蛇は、富山県黒部市の黒部川に伝わる川の主です。茶屋の娘・お光との婚姻、見るなの禁、愛本のちまきの由来を解説します。

学校のトイレで『赤か青か』と選択を迫る都市伝説・赤マントを解説。赤い紙・青い紙との関係、昭和初期の流言、話の変化を紹介します。

おさん狐は、中国地方で知られた女に化ける狐の妖怪です。周防国岩国で秋田団十郎を惑わせた老狐、狐を斬った刀、各地の同名伝承を解説します。

墓場・墓地に現れる妖怪・怪異10選。火車、魍魎、首かじり、手の目かじり、人魂、子育て幽霊などを、墓を荒らすもの・墓地の火・墓石や提灯の怪異に分けて紹介します。

於菊虫（おきくむし）は、女性を後ろ手に縛った姿に見えるジャコウアゲハの蛹を、播州皿屋敷のお菊の化身とした怪異です。姫路の伝説、『絵本百物語』の妖怪画、奈良に伝わる別系統の於菊虫、お菊本人との違いを解説します。

井守（いもり）は、越前国湯尾の城跡で古井戸に棲む守宮が小人へ化け、僧・塵外を襲った怪異です。浅井了意『伽婢子』「守宮の妖」をもとに、姿、正体、供養による結末、イモリとヤモリの表記問題を解説します。

大緋鯉は、千住の七不思議に数えられる隅田川の主です。千住大橋の橋杭を揺らし、鯉が通れるよう杭の間隔を広げたという伝承を紹介します。

丑御前は、源頼光の弟として古浄瑠璃に登場する異形の人物です。鬼神のような誕生、頼光四天王との戦い、浅草川で巨大な牛へ変身した伝承を紹介します。

牛マジムンは、牛の姿で現れる沖縄の妖怪です。赤い目の巨牛と鄭大夫が夜通し格闘し、夜明けに葬具の龕へ戻ったという那覇の伝承を紹介します。

麻桶の毛は、徳島県の神社で神体とされた一筋の毛です。神意に応じて伸び、無数に分かれて盗賊を捕らえたという伝承を紹介します。

怨猫大天婆は、宮城県気仙沼市に伝わる化け猫。老婆に成り代わり、鶏をさらい、行灯の油を舐めた古猫の恐ろしい伝承を紹介します。

井戸の神は、生活に欠かせない井戸水を守る水の神。怒らせると水を濁らせ病をもたらし、鯰のような顔で現れたという伝承も紹介します。

大元神は、中国地方で信仰される村の守護神。島根県の大元神楽や、蛇をかたどった「蛇藁」、神木にまつわる怪異を紹介します。

一寸法師は、住吉大社への祈願によって生まれた小さな英雄。お椀の舟や針の刀、鬼退治と打出の小槌の物語を紹介します。

生霊は、生きた人間の魂や強い念が肉体を離れ、他人へ取り憑く怪異。六条御息所や京都に伝わる執念深い娘の説話を紹介します。

オサキは、関東地方に伝わる小動物姿の憑きもの。人への憑依やオサキを持つ家の俗信、山オサキとの違いを紹介します。

足まがりは、香川県に伝わる夜道の怪異です。綿のようなものが足へ絡みつき、歩けなくなるとされます。狸の仕業とも語られる、姿の見えない妖怪を解説します。

大百足は、山を巻くほど巨大なムカデの怪物です。俵藤太が瀬田で退治した近江の伝説や、飛騨の山中に現れた巨大百足の怪談を中心に解説します。

おばりよんは、新潟県三条地域に伝わるおんぶ妖怪です。夜道で「おばりよん」と叫んで人の肩にしがみつき、次第に重くなる怪異の伝承や別名を解説します。

アマハゲは、山形県遊佐町の女鹿・滝ノ浦・鳥崎に伝わる小正月の来訪神行事です。仮面と藁蓑で家々を訪れ、怠け心を戒め、無病息災や長寿を願います。

灰坊主は、秋田県や岩手県に伝わる囲炉裏の灰の怪異です。灰をいじる子どもを戒めるために語られ、東北の暮らしと火の扱いに結び付いた妖怪を解説します。

小豆はかりは、江戸・麻布の武家屋敷に現れた音の怪異。天井を踏む音や、大量の小豆をまくような音を響かせたが、人へ害はなかったという不思議な伝承を解説します。

アマメハギは、石川県能登半島に伝わる来訪神。囲炉裏でできた火だこ「アマメ」を剥ぐと称し、家々を訪れて怠け癖を戒める仮面神の行事を解説します。

いそがしは、人に取り憑いて、やたらとあくせく働かせる妖怪。江戸時代の妖怪絵巻に描かれ、水木しげるが忙しさに取り憑かれた人間を表す存在として解説した姿や特徴を紹介します。

一目連は、三重県桑名市の多度大社・一目連神社に祀られる風の神。激しい暴風雨を起こし、決まった筋を通り抜けるとされた伝承や、「一目散」との関係を解説します。

お歯黒べったりは、夕暮れの神社や寺に現れる女の妖怪。顔を隠した美しい女が振り向くと、目鼻のない顔にお歯黒の口だけが現れるという伝承を解説します。

オゴメは東京都三宅島に伝わる山の怪異。木の上から赤子のような声を出し、「オゴメ笑い」と呼ばれる奇妙な高笑いをするとされる。ウグメ、産女、姑獲鳥との関係も解説します。

岩魚坊主は、美濃国恵那郡に伝わる大岩魚の精。僧侶に化けて毒もみを止めようとし、捕らえられた岩魚の腹から団子や飯が出たという伝承を解説します。