トシドンは、鹿児島県薩摩川内市の下甑島に伝わる来訪神です。大晦日に異形の姿で子どもの家を訪れ、戒めと祝福を与え、年餅を授ける民俗行事を解説します。

アマハゲは、山形県遊佐町の女鹿・滝ノ浦・鳥崎に伝わる小正月の来訪神行事です。仮面と藁蓑で家々を訪れ、怠け心を戒め、無病息災や長寿を願います。

倩兮女は、塀越しに大きな笑い声を響かせる女妖怪です。鳥山石燕『今昔百鬼拾遺』に描かれた姿や、水木しげるが語る「笑いの恐怖」を解説します。